RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)

中国当局がIPO停止を指示したとFTが報道。CSI300は10月に8.5%安、科創50は7月の高値から約5割下落。株の供給を絞る当局の狙いを読み解きます。 CXMT上場に沸いたIPOブームとAI関連株の急落の背景、スワップや自社株買い支援などの下支え策、11月4日の科創50の9.92%高、日本の半導体株との逆行と人民元高を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・中国証券監督管理委員会の窓口指導によるIPOと大株主売却の停止 ・中国本土IPOの調達額2920億元とCXMT上場 ・CSI300の10月8.5%下落と科創50の約5割下落 ・中国AI関連株の急落の背景 評価の高さと米国の光モジュール規制 ・中国人民銀行のスワップと自社株買い向け再貸出の金利引き下げ ・科創50の9.92%高とモルガンスタンレーの中国株の見方 ・日中の半導体株の逆行と人民元の13営業日連続高 ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance 中国当局のIPO停止報道 https://finance.yahoo.com/markets/world-indices/articles/china-regulator-tells-banks-pause-065915676.html ・星島環球網 中国証券監督管理委員会の窓口指導 https://m.stnn.cc/detail/6ae99e088f9d2b19dd269172.html ・網易 IPO停止と未上場企業への影響 https://www.163.com/dy/article/LAR47F4G05568W0A.html ・Finimize 中国のIPO停止 https://finimize.com/content/china-put-the-brakes-on-ipos-to-calm-its-stock-market ・KPMG 中国本土と香港のIPO市場 https://kpmg.com/cn/en/media/press-releases/2026/10/chinese-mainland-and-hk-ipo-markets-2026-q3-review-press-release.html ・The Star YMTCの上場申請…

アリスタ ネットワークスの売上高は58.5%増、2027年は約185億ドルの見通し。大手IT企業が売られるなか、AI投資を受け取る企業の決算が相次いで市場予想を上回りました。 ファブリネットやアステラ ラブズなど光通信と接続用半導体の好決算、部品不足の下での調達競争、米中間選挙とデータセンター規制、日経平均の3000円超の下落と住友電工の上方修正を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・大手IT企業のフリーキャッシュフロー悪化とナスダック100の調整局面 ・アリスタ ネットワークス決算 売上58.5%増と2027年185億ドルの見通し ・ファブリネット、アステラ ラブズ、ラティス、エアーの好決算 ・AIデータセンターの部品不足と調達確保の競争 ・米中間選挙の民主党上院奪還とデータセンター規制の住民投票 ・日経平均3000円超安 古河電工、住友電工、フジクラの下落と好業績 ----- 一次情報ソース ・アリスタ ネットワークス 米証券取引委員会提出資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001596532/000159653226000252/ex991q326-earningsrelease.htm ・AMD 米証券取引委員会提出資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000002488/000000248826000188/q32026991.htm ・エアー テスト システムズ 米証券取引委員会提出資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001040470/000165495426009385/aehr_ex991.htm ・Stock Titan ファブリネット決算 https://www.stocktitan.net/news/FN/fabrinet-announces-first-quarter-fiscal-year-2027-financial-r6i6ns0vxk75.html ・Stock Titan 11月3日の米国市場…

AMDの10〜12月期売上高見通しは約170億ドルで、市場予想162億ドルを上回りました。データセンター売上は85億ドルとほぼ倍増し、粗利益率との関係も読み解きます。 アリスタネットワークスとアステララボで分かれた株価反応、中間選挙当日の米国株と出口調査、求人件数752万件を受けた金利上昇、10月7日以来の原油安値など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・AMDの決算で売上高133.8億ドル、データセンター部門が前年比ほぼ倍増しました ・AMDはヘリオスの量産で2027年に80%超の増収見込み、粗利益率55%の見通しと合わせて解説します ・アリスタネットワークスとスーパーマイクロが強気見通しで上昇した一方、アステララボは好決算でも下落しました ・中間選挙当日の米国株はナスダックが0.83%高、アップルのメモリ高による利益率見通しがダウを押し下げました ・出口調査でトランプ大統領の不支持率は62%となり、開票序盤の数字の偏りについても触れます ・9月の求人件数752万件で米10年債利回りが4.96%近くに上昇し、ドル円は158.72円近辺となりました ・原油は米イラン協議の行方をにらみ、ブレントが103.60ドルで10月7日以来の安値となりました ----- 一次情報ソース ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/11/03/amd-amd-q3-earnings-report-2026-.html ・Investing.com https://in.investing.com/news/stock-market-news/amd-q3-2026-slides-data-center-surges-97-record-earnings-beat-93CH-5676721 ・24/7 Wall St. https://247wallst.com/investing/2026/11/02/amd-arista-supermicro-earnings-previews-can-ai-infrastructure-shake-off-fridays-rout/ ・CNBC…

マーベルが光通信部品のルメンタムを1150億ドルで買収。AI向けレーザー確保が狙いだが両社株は12〜18%安。銅線から光への移行と日本の材料メーカーの役割を読み解きます。 買収の条件と希薄化の懸念、銅線から光への技術転換とレーザー不足、エヌビディアやグーグルの関与、住友電工やJX金属などインジウムリン基板を担う日本企業への影響を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・マーベルのルメンタム買収、企業価値1150億ドルと交換比率4.5株 ・AIデータセンターの銅線から光への移行、レーザーとインジウムリン ・ルメンタムの売上136%増と2029年までの供給逼迫 ・エヌビディアの20億ドル出資とグーグルによる部品の囲い込み ・両社株の下落と希薄化49.3%、BofAとB.Rileyの格下げ ・住友電工とJX金属のインジウムリン基板増産、ルメンタムの日本の工場 ・ブロードコムとの競争とコヒレントの位置づけ ----- 一次情報ソース ・TechCrunch マーベルのルメンタム買収 https://techcrunch.com/2026/11/02/in-one-of-the-largest-deals-in-tech-history-marvell-buys-lumentum-for-115b/ ・Yahoo Finance マーベルのルメンタム買収 https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/marvell-to-purchase-lumentum-in-115-billion-deal-as-ai-124702761.html ・AICybr 買収の条件と株式価値 https://aicybr.com/blog/marvell-lumentum-ai-optical-interconnect-acquisition ・Yahoo Finance ルメンタムの供給逼迫 https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/lumentum-ai-optical-components-sold-112901568.html ・米証券取引委員会 ルメンタム2027会計年度第1四半期決算…

アップルの7〜9月期は売上高12%増、iPhoneは17%増で予想超え。一方で粗利益率見通しは45〜46%に低下し時間外2.8%安。メモリー高騰の構造を読み解きます。 決算の中身と日本だけ減収となった地域別の動き、メモリー価格の高騰とAIの費用、iPhone Duoの供給制約、アナリストの評価、キオクシアや部品メーカーなど日本企業への影響を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アップル7〜9月期決算、売上高1144.8億ドルとiPhone575.8億ドルの過去最高 ・中華圏21%増と日本1.4%減、円安と値上げが響く日本市場 ・10〜12月期の粗利益率見通し45〜46%とサービス成長の鈍化 ・メモリー価格の高騰とSiriのAI費用、値上げと部品の前倒し確保 ・iPhone Duoの供給制約と35万円超の日本価格 ・オッペンハイマーやTheStreetのアナリスト評価と時間外の株価 ・キオクシアや村田製作所、ソニーなど日本のサプライヤーへの影響 ----- 一次情報ソース ・MacRumors アップル2026年第4四半期決算 https://www.macrumors.com/2026/11/02/apple-4q-2026-earnings/ ・MacRumors 決算説明会の要点 https://www.macrumors.com/2026/11/02/apple-q4-2026-earnings-takeaways/ ・9to5Mac アップル第4四半期決算 https://9to5mac.com/2026/11/02/apple-reports-q4-2026-earnings/ ・Investing.com 決算説明会の書き起こし https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-apple-tops-q4-2026-estimates-but-shares-fall-after-hours-93CH-4993172 ・Investing.com アジアのアップルサプライヤー株 https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-1586030 ・Forbes…

ブレント原油が約7.9%急落し105ドル割れ。カタール仲介でホルムズ海峡2日再開案が浮上する一方、ゴールドマンは12月予想を105ドルへ引き上げました。 原油の行方を二つのシナリオで読み解き、ISM製造業指数の価格高止まり、オラクルなどAI投資を支える社債発行、パランティアやアップルの決算など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ブレント原油7.9%安、ホルムズ海峡2日再開案とイランの条件 ・ゴールドマン原油予想上方修正と中間選挙後の攻撃再開リスク ・ISM製造業指数55.5、価格指数75.2で12月利上げ観測 ・オラクル200億ドル調達などハイパースケーラーの社債発行 ・アンソロピックS-1改訂、9カ月売上高332億ドル ・アップルとパランティアの決算、メモリー高騰と粗利率見通し ・本日の米中間選挙とJOLTS求人件数、AMD決算の予定 ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/commodities/article/oil-prices-slide-as-hopes-rise-for-potential-us-iran-diplomatic-breakthrough-182732084.html ・investingLive https://investinglive.com/commodities/oil-slips-as-iran-says-qatar-brokered-plan-could-reopen-hormuz-in-two-days/ ・AGBI https://www.agbi.com/oil-and-gas/2026/11/oil-retreats-as-diplomacy-raises-hopes-for-hormuz-reopening/ ・Euronews https://finance.yahoo.com/energy/articles/oil-slides-hormuz-deal-hopes-102141605.html ・MarineLink…

米集合住宅融資のアーバーが無配で29%安、自動車ローンのクレジット アクセプタンスは19%安。銀行は好調な中、弱い借り手に偏る信用悪化を読み解きます。 集合住宅のつなぎ融資と商業不動産の延滞、低所得層向け自動車ローンの回収悪化、CCC格債やAI関連CDSの動き、日銀が指摘するノンバンク経由の日本への波及を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アーバー リアルティの純損失8540万ドルと配当停止、不良債権51%増 ・CMBS延滞率7.7%とCRE CLO問題債権28.2%、南部の集合住宅への集中 ・クレジット アクセプタンスの回収見通し2.912億ドル引き下げと回収率62.4% ・低所得層向け自動車ローンの延滞率6.64%と優良層0.57%の差 ・CCC格債の上乗せ幅13.56%とAI関連CDSの過去最高 ・米大手銀行の好決算とダイモンCEOの警告、FRBの利上げ ・日銀金融システムレポートが示すノンバンク経由の日本への波及 ----- 一次情報ソース ・Stock Titan 10月30日米国市場 https://www.stocktitan.net/articles/stock-market-today-live-october-30-2026 ・Business News Today アーバー リアルティ7〜9月期決算 https://business-news-today.com/arbor-realty-trust-reports-85-4m-loss-and-suspends-shareholder-payouts-amid-rising-credit-stress/ ・Bisnow アーバー リアルティ配当停止 https://www.bisnow.com/news/national/multifamily/battered-mortgage-reit-shares-plummet-arbor-suspends-dividend ・KBRA CMBS延滞動向 2026年9月…

グーグル親会社が12.6%安、レディットは29%安。AI検索で検索は増えても稼げず、外部サイトへの流入は減少。両社の急落から収益構造の変化を読み解きます。 アルファベットの検索の減速とアナリストの評価、レディットの流入減とログイン化、外部サイトへの流入減少の調査と規制、ChatGPT広告の拡大とLINEヤフーなど日本企業への影響を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アルファベットの検索売上12%増への鈍化とAIモードの収益化の低さ ・AIモード月間10億人、フリーキャッシュフローのマイナスとアナリストの目標株価引き下げ ・レディット売上53%増でも29%安、グーグル検索からの流入が週100万件減少 ・ニュースサイトの検索流入40.2%減、日本のクリック率低下62.7%の調査 ・米国の訴訟棄却、欧州委員会の調査、日本新聞協会の声明 ・ChatGPT広告の年換算10億ドルと日本での展開、広告代理店の対応 ・LINEヤフーの検索広告とAIエージェント化、カカクコムの非公開化と11月5日の決算 ----- 一次情報ソース ・Stock Titan アルファベット7〜9月期決算 https://www.stocktitan.net/articles/alphabet-q3-2026-earnings-google-cloud-doubles-search-slows ・Marketing Dive グーグル検索広告の減速 https://marketingdive.com/news/googles-ai-overhaul-of-search-hits-snags-as-ad-revenue-growth-cools/873150 ・Smalk AIモードの収益化 https://www.smalk.ai/blog/ai-mode-ads-revenue-per-query-problem-google-q3-2026 ・Digit ピチャイCEO決算説明会…

トランプ大統領は中間選挙前の対イラン攻撃を否定し、イランはホルムズ海峡の2日以内再開案を提示しました。8月25日以降、イラン原油の積み込みは止まったままです。 49.3に低下した中国の製造業PMI、12月の生産目標を据え置いたOPECプラス、3週続落のS&P500と日曜夜の先物の戻り、中間選挙と雇用統計が重なる今週の日程など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・トランプ大統領が中間選挙前の対イラン攻撃再開を否定、核施設攻撃も示唆 ・イランが米国の海上封鎖解除などを条件にホルムズ海峡の早期再開を提案 ・中国10月製造業PMIが49.3に低下、新規輸出受注は48.7で中小企業も縮小 ・OPECプラス主要7カ国が12月の生産目標を据え置き、次回会合は11月29日 ・S&P500は3週続落も構成銘柄の約64%が上昇、米2年債利回りは4.59%に低下 ・米中間選挙とデータセンター規制をめぐる論点 ・アップル、AMD決算と米10月雇用統計が重なる今週の日程 ----- 一次情報ソース ・ABC News https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-houthis-claim-new-attack-riyadh/?id=137563447 ・Fox News https://www.foxnews.com/live-news/iran-war-news-trump-us-israel-november-1 ・Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2026/11/1/iran-and-us-explore-diplomacy-amid-rising-threats-of-war ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/11/01/stock-market-today-live-updates.html ・Yahoo Finance…

大手電力10社中9社が中間期に経常悪化。東京電力は68%減益、中部電力は浜岡原発の減損で2804億円の赤字。燃料費調整の期ずれと原発の稼働が明暗を分けました。 燃料費調整の期ずれと卸電力市場の高騰の仕組み、カタール産LNGの供給と冬の在庫、11月の電気料金と12月からの補助再開、データセンター需要と電源確保の課題を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・東京電力の経常利益67.9%減、卸電力市場の高騰と長期調達契約の終了、法人離れ ・関西電力の64.6%減益と美浜、大飯原発の計画外停止、中国電力の4年ぶり赤字 ・中部電力の純損失2804億円、浜岡原発のデータ改ざんと3703億円の特別損失 ・燃料費調整制度の期ずれ差損の仕組みと、柏崎刈羽原発6号機の再稼働効果 ・JERA会長のカタール産LNGへの見方と、発電用LNG在庫215万トンの冬の需給 ・11月使用分の電気料金が7社で過去最高、高市首相が表明した12月からの補助再開 ・データセンター需要762万キロワットの上乗せと電源確保の課題 ----- 一次情報ソース ・日本経済新聞 電力10社の4〜9月期 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC305MG0Q6A031C2000000/ ・財経日報 東京電力ホールディングス4〜9月期 https://news.jkn.co.kr/editions/japanese/post/1058482 ・デイリースポーツ 東京電力ホールディングス中間期 https://www.daily.co.jp/society/economics/2026/10/29/0020980873.shtml ・OANDA証券 関西電力中間決算 https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/kn_2026102901001746/ ・中国電力 プレスリリース 2026年度中間決算 https://www.energia.co.jp/press/2026/16743.html ・中国新聞 中国電力中間決算 https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/917758 ・中日新聞 中部電力中間決算…

英国、豪州、スウェーデンの中央銀行が来週そろって利上げの見通し。ブレント原油は10月に13.6%上昇。3日の米中間選挙や6日の雇用統計と重なる5日間を読み解きます。 原油高を背景に各国の中央銀行が利上げに傾く理由、英国の採決と今後の利上げ回数、米中間選挙と国債発行計画が金利に与える影響、日銀の12月判断と円相場への波及を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・前週の米連邦準備制度、欧州中央銀行、日銀の据え置きに含まれた利上げの票と議論 ・ブレント原油の月間13.6%上昇とホルムズ海峡のタンカー攻撃、OPECプラスの12月据え置き ・豪州の中央銀行が4.85%へ5回目の利上げ観測、トリム平均3.7%と保険的な利上げ ・英国の中央銀行が約3年ぶりの利上げへ、9月の6対3の採決と市場の利上げ回数の織り込み ・スウェーデンの家計の予想物価上昇率7.7%とユーロ圏の国別物価、イタリア5.4%とドイツ2.8% ・米中間選挙の予測市場の確率、国債発行計画、10月雇用統計と米10年債利回り4.94% ・日銀9月会合の議事録、10年国債入札、植田総裁のIMF講演とドル円の現在地 ----- 一次情報ソース ・newsquawk Week in Focus https://www.newsquawk.com/headlines/week-in-focus-2nd-6th-november-2026-highlights-include-us-midterm-election-nfp-ism-pmis-rba-boe-and-ez-cpi- ・みんかぶ 来週の主な予定 https://fx.minkabu.jp/news/383182 ・みんかぶ 米雇用統計の注目材料 https://fx.minkabu.jp/news/383184 ・Nation Thailand 原油市況 https://nationthailand.com/news/world/40072956 ・Business Standard OPECプラス生産目標…

村田製作所、TDK、パナソニックHDが最高益見通し。村田は5年1兆円のMLCC投資を示した日に株価7.72%安となりました。 AIサーバー向けコンデンサやデータセンター向け蓄電の伸び、スマホ向けの弱さとメモリ高騰、米大手テックの投資と円安が業績と株価に与える影響を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・村田製作所 最終利益3960億円に上方修正とMLCC1兆円投資 ・TDK 売上高初の3兆円超え データセンター向け部品が成長 ・パナソニックHD 最高益5400億円 データセンター向け蓄電 ・AIサーバーで急増する積層セラミックコンデンサの需要 ・好決算でも村田製作所7.72%安 米AI投資への警戒 ・スマホ向けの弱さとメモリ高騰 民生向け需要の逆風 ・AI需要継続か投資見直しか 電子部品の2つの展開 ----- 一次情報ソース ・株探 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/091d29d93ceaee3634cb4f07dd39e58be000b8f2 ・Investing.com https://jp.investing.com/news/earnings/article-1733938 ・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2610/30/news084.html ・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2610/13/news108_2.html ・Bloomberg https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-10-30/TNJWZ0KK3NY900 ・株探 https://s.kabutan.jp/news/n202610301252/ ・電波新聞デジタル https://dempa-digital.com/article/729234 ・Investing.com https://jp.investing.com/news/earnings/article-93CH-1735234 ・マイナビニュース…

ナスダックは10月に約5.2%下落し2025年3月以来の大きな月間下げ。アルファベット12.6%安、インテル28.58%安が月末に続きました。 AI投資とフリーキャッシュフローの関係、検索の伸びの鈍化やパソコン不振、利上げ観測を読み解き、日本の半導体株やソフトバンクグループへの波及と今後の展開を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ナスダック10月に約5.2%下落 ダウは1.5%上昇 ・アルファベット上場来最大の下落 検索の伸び鈍化 ・メタ、アマゾンの設備投資とフリーキャッシュフロー赤字 ・インテル28.58%安 パソコン不振とメモリ値上がり ・米利上げ観測と原油高、バイナンス63億ドル流出 ・日経平均10月3463円安 東京エレクトロンとソフトバンクG ・AI収益化の確認か投資採算への疑問か 2つの展開 ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-friday-october-30-dow-sp-500-nasdaq-amazon-intel-ai-sell-off-191429143.html ・KESQ https://kesq.com/money/cnn-business-consumer/2026/10/30/nasdaq-suffers-worst-month-in-over-a-year-as-ai-nerves-roil-markets/ ・MarketScreener https://www.marketscreener.com/news/nasdaq-composite-marks-worst-month-since-march-2025-as-ai-spending-fears-rise-ce785fdbd08cf726 ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/soxx-heads-7th-straight-losing-174325012.html ・Trade The Pool…

インテルが28.6%安で1974年以来最悪の下落、ナスダックは2.9%安。アマゾンの設備投資773億ドルも重なり、AI投資の回収時期が市場で問われています。 S&P500が6月以来最悪の下げとなった背景、ホルムズ海峡のタンカー攻撃で上昇した原油、精製利益で予想を上回ったエクソンモービルとシェブロン、急落したレディットなど今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・インテルが見通し下振れで28.6%安、SOX指数は10月に15.3%超下落 ・アマゾンはAWS39.3%増でも設備投資773億ドルとキャッシュ流出で売り ・FRBは10対2で金利据え置き、米10年債利回りは4.94%に低下 ・ホルムズ海峡でタンカー攻撃、ブレント原油は117.64ドルで6カ月ぶり高値 ・エクソンモービルとシェブロンが精製利益の急増で予想超えの決算 ・レディットが29%安、AI検索による利用者流入の減少懸念 ・中国10月PMI、アップル決算、米中間選挙、米雇用統計の日程 ----- 一次情報ソース ・AP通信 https://www.washingtontimes.com/news/2026/oct/30/wall-street-falls-worst-day-since-june-sell-tech-stocks-deepens/ ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-friday-october-30-dow-sp-500-nasdaq-amazon-intel-ai-sell-off-191429143.html ・Investrade https://investrade.com/market-review-october-30-2026/ ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/30/amazon-intel-earnings-big-tech-ai-spending-concerns.html ・Benzinga…

日銀が物価2%到達を表明し金利1.25%据え置き。東京物価2.6%、失業率2.4%、生産2.2%増の一方、住宅着工2.7%減と小売は予想割れ。 消費者心理の悪化と小売、住宅の弱さ、AI需要が支える生産と人手不足、植田総裁が注視する春闘を読み解き、12月利上げと先送りの2つの展開を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・東京都区部消費者物価 コア2.6% 特殊要因除くと3.2% ・消費者態度指数35.0 2カ月連続悪化と物価予想 ・失業率2.4%と鉱工業生産2.2%増 AI需要と人手不足 ・小売販売2.3%増で予想割れ 住宅着工2.7%減とマンション21%減 ・日銀1.25%据え置き 物価2%到達表明と展望レポート ・植田総裁会見 12月利上げと春闘 ETF売却の拡大 ・企業と家計の温度差 12月利上げと先送りの2つの展開 ----- 一次情報ソース ・OANDA証券 https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/tokyocpi-jobs-oct-2026-review/ ・investingLive https://investinglive.com/news/tokyo-october-cpi-2-8-2-7-expected/ ・第一ライフ資産運用経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/macro/672247.html ・第一ライフ資産運用経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/macro/666835.html ・NOVAIST https://novaist.jp/articles/japan-consumer-mood-slips/ ・琉球新報 https://ryukyushimpo.jp/economics/entry-5582224.html ・ニッセイ基礎研究所 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=87224?site=nli ・ニッセイ基礎研究所 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=87223?site=nli ・ザイFX！…

ゆうちょ銀行が開示した国債などの含み損は5兆6759億円で1年前の約2.1倍。生保大手4社は約15兆円、地銀は3兆円超に達しています。 満期まで持つ債券の含み損の意味、生保の入れ替えと減損、地銀を支える株式の含み益、信金や農協の資本支援、メガバンクの国債購入を整理し、今後の2つの展開を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ゆうちょ銀行 満期保有債券の含み損5兆6759億円 ・長期金利3%台と30年債4.25% 国債利回り上昇の影響 ・生保大手4社 国内債券含み損約15兆円と入れ替えの動き ・地方銀行 債券含み損3兆円超を支える株式の含み益 ・金融庁の監視強化と信用金庫 稚内信金への資本支援 ・メガバンクの国債購入と日銀の評価損45兆円 ・金利上昇で分かれる金融機関の損と得 今後の2つの展開 ----- 一次情報ソース ・メディアIR https://www.media-ir.com/news/?p=186471 ・日本取引所グループ 適時開示 ゆうちょ銀行決算短信 https://www2.jpx.co.jp/disc/71820/081220260806512255_tse-qcedjpsm-71820-20260807371820-ixbrl.htm ・三井住友DSアセットマネジメント https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2026/09/irepo260902/ ・ニューズウィーク日本版 https://www.newsweekjapan.jp/articles/-/338175 ・アゴラ https://agora-web.jp/archives/260810003227.html ・Bloomberg https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-08-06/TJBGXPKIP3J700 ・Bloomberg https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-10-14/TMUQV3KK3NYA00 ・東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/946798 ・東洋経済オンライン…

アマゾンの設備投資は1四半期で773億ドルと前年の2倍超、過去12か月の現金流出は424億ドルに。AWSは39%増収でも株価は時間外で下落しました。 時間外で22%超下落したインテルの弱い見通し、3.4%成長と3.6%の物価上昇が並んだ米GDPとPCE、ECBのラガルド総裁の退任表明など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アマゾン決算でAWSは39%増収、設備投資とフリーキャッシュフローの現状 ・アルファベット12.64%安とAI投資の回収をめぐる2つのシナリオ ・インテル10から12月期見通しが予想を下回り時間外で22%超下落 ・米7から9月期GDP年率3.4%と9月PCE3.6%、原油114ドル台の背景 ・ECB据え置きと12月利上げ示唆、ラガルド総裁の任期前退任表明 ・ソフトウェア株安とイーライリリー見通し引き上げ、マーベルとドアダッシュの買収報道 ・日銀金融政策決定会合と展望レポート、米雇用コスト指数など本日の予定 ----- 一次情報ソース ・Investing.com https://www.investing.com/news/earnings/amazon-shares-slide-almost-7-after-hours-on-quarterly-results-miss-4984953 ・StockTitan https://www.stocktitan.net/articles/amazon-q3-2026-earnings-aws-cloud-growth ・StockTitan https://www.stocktitan.net/articles/stock-market-today-live-october-29-2026 ・Quartz https://qz.com/intel-stock-falls-revenue-forecast-pc-demand-102926 ・Investing.com https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-intel-beats-q3-2026-estimates-but-stock-sinks-93CH-4985498…

SKハイニックスは営業利益率80%、サムスン電子は営業利益107兆ウォン。ともに最高益でも株価は上昇と4.75%安に分かれました。 株主還元の具体性の差、HBM4のシェア争いと長期契約、ウォン高の影響を整理し、日本の装置メーカーやキオクシアへの波及と今後の2つの展開を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・SKハイニックス決算 売上高104兆ウォン 営業利益率80% ・サムスン電子決算 営業利益107兆ウォンでも株価4.75%安 ・株主還元の具体性の差が分けた韓国メモリ2社の株価 ・HBM4のシェア争い サムスン電子の追い上げとTSMC報道 ・2029年まで完売 長期契約で景気の波を抑える仕組み ・ウォン高15%の影響と日本の半導体装置メーカーへの波及 ・キオクシア 東京エレクトロン決算と日経平均の偏り ----- 一次情報ソース ・SKハイニックス ニュースルーム 決算発表 https://news.skhynix.com/en/q3-2026-business-results/ ・サムスン電子 ニュースルーム 決算発表 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-third-quarter-2026-results ・Korea JoongAng Daily https://www.koreajoongangdaily.com/business/sk-hynix-says-dram-hbm-booked-through-2029-as-profit-soars-to-62b/12942008 ・THE ELEC https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64413 ・THE ELEC https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64531 ・TrendForce…

FOMCは政策金利を3.75%から4.00%に据え置き、採決は10対2でした。クック理事とハマック総裁が利上げを主張し、理事と総裁の同時反対は1992年以来です。 ウォーシュ議長の会見内容、エネルギーに偏る物価の中身、長期金利5%超えと12月利上げ確率約85%の背景を整理し、日銀会合を控えた円相場や日本の投資家への影響も考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・FOMC据え置き 10対2で理事と地区連銀総裁が利上げを主張 ・声明は景気判断を力強いに引き上げ インフレは依然として高い ・ウォーシュ議長会見 12月の約束なし AI投資と金利の関係 ・米消費者物価3.7%とコア2.6% エネルギーに偏る物価上昇 ・米10年債利回り5.044% 2年債は横ばいで長期金利だけ上昇 ・12月利上げ確率約85% ドル円157円台と日銀会合の行方 ・12月利上げと見送りの2つのシナリオ 日本の輸出入への影響 ----- 一次情報ソース ・米連邦準備制度理事会 FOMC声明 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20261028a.htm ・米連邦準備制度理事会 議長記者会見記録 https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20261028.pdf ・Fortune https://fortune.com/2026/10/28/fed-rates-steady-kevin-warsh-president-governor-laura-ullrich/ ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/economy/policy/live/fed-meeting-live-updates-interest-rates-held-steady-in-split-vote-warsh-says-politics-played-no-role-ahead-of-midterm-elections-191946928.html ・404K Research…

アルファベット株が時間外で約10%下落。クラウド売上は103%増でも、フリーキャッシュフローはマイナス90.7億ドルに転落しました。投資回収への信認はどう動くのでしょうか。 利上げを求める反対票が2票出たFOMCの据え置き、ウォーシュ議長の金利決定会合削減方針、Azureが48%伸びたマイクロソフト決算、バンス副大統領のイラン書簡報道など今朝の主要トピックを解説します 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アルファベット決算で売上高と利益が約4年ぶりに予想を下回り、フリーキャッシュフローがマイナスに転落 ・グーグルクラウドの受注残高5610億ドルと2027年の設備投資拡大をめぐる2つのシナリオ ・FOMCが政策金利を据え置き、10対2の採決で利上げを求める反対票が2票 ・ウォーシュFRB議長が2027年から金利決定会合を年7回に減らす方針を表明 ・マイクロソフト決算はAzureが48%増、設備投資は予想を約50億ドル下回る ・バンス副大統領がイランのレザイ書記に書簡、中間選挙後の攻撃再開リスク ・サービスナウとフォーティネットが急落、ドアダッシュのインスタカート買収報道 ----- 一次情報ソース ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/28/alphabet-googl-earnings-q3-2026.html ・Benzinga https://www.benzinga.com/news/26/10/62679903/alphabet-q3-2026-earnings-call-transcript ・Federal Reserve https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20261028a.htm ・BNN Bloomberg https://bnnbloomberg.ca/markets/2026/10/28/us-stocks-remains-steady-after-fed-says-it-wont-raise-interest-rates ・CNN…

FICO株が13.15%安の708ドル。住宅ローン用スコア1本10ドルの据え置きと規制当局の圧力で、信用スコアの独占が崩れる構造を解説します VantageScoreの1本0.99ドルとの価格競争、米連邦住宅金融局による手数料表の一本化、政府系2社と納税者が負うリスク、日本の投資家が持つ米政府系債券への影響を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・FICOプリファードプログラム 1本10ドル据え置きの条件 ・住宅ローン用スコアの値上げに頼ったFICOの成長 ・ウェルズ ファーゴ格下げとUBS、BMO、JPモルガンの目標株価 ・VantageScore 1本0.99ドルと米連邦住宅金融局の手数料表一本化 ・ファニーメイ申込の37%に広がるVantageScore ・AEIが指摘する政府系2社と納税者のリスク ・日本が最大保有国の米政府系債券とCICの信用スコア ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/fico-stock-falls-14-after-pulte-pledges-more-action-on-credit-score-competition-194328661.html ・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/fico-holds-10-mortgage-score-pricing/ ・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/fico-preferred-program-analyst-reaction/ ・HousingWire https://housingwire.com/articles/its-official-fico-raises-score-price-for-mortgage-firms-to-4-95 ・米証券取引委員会 FICO決算資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000814547/000081454726000031/exhibit991erq32026.htm ・Trefis…

米消費者信頼感指数が91.7と予想81を大きく上回りました。耐久財受注は1.8%増。強い数字と弱い数字が分かれた米指標の意味を解説します AI投資が支える設備投資、在庫8.4カ月の新築住宅と実質で下がる住宅価格、製造業の受注悪化を読み解き、利上げ判断と円158円台への影響を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米消費者信頼感指数91.7 9月速報81.9からの上方修正 ・耐久財受注1.8%増 航空機28.4%増とコア資本財10.9%増 ・新築住宅販売67.6万戸 在庫8.4カ月と値下げ販売 ・ケース シラー住宅価格2.1%上昇 実質15カ月連続下落 ・リッチモンド連銀製造業指数マイナス2 受注残悪化 ・5年債入札と米国債利回り ドル円158円台 ・米連邦公開市場委員会と日銀会合を前にした日米金利差 ----- 一次情報ソース ・コンファレンス ボード 消費者信頼感指数 https://www.prnewswire.com/news-releases/us-consumer-confidence-increased-in-october-302920731.html ・edgeX https://pro.edgex.exchange/en-US/news/article/us-consumer-confidence-falls-sharply-september ・米国勢調査局 耐久財受注速報 https://www.census.gov/manufacturing/m3/adv/pdf/durgd.pdf ・PYMNTS https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/ai-infrastructure-spending-extends-core-capital-goods-growth-september/ ・EconCurrents https://econcurrents.substack.com/p/27-october-2026-market-close-and ・CalculatedRisk https://calculatedrisk.substack.com/p/new-home-sales-decrease-to-676000 ・WRE…

イスラエル総選挙の出口調査は反ネタニヤフ陣営52議席、与党陣営50議席で過半数61に届かず拮抗。結果次第でイラン攻撃再開と原油、AI株の行方が分かれます。 好決算でも時間外で売られたシーゲイトなどAI関連株、エヌビディアとAMDのメタ出資、ボーイングの10%下落、FOMCとマイクロソフト決算を控えた今日の予定など今朝の主要トピックを解説します 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・イスラエル総選挙の出口調査が拮抗、イラン攻撃再開と原油相場を左右する2つのシナリオ ・シーゲイト、NXP、テラダインが好決算でも時間外で下落、AI関連株の評価基準の変化 ・エヌビディア30億ドル、AMD10億ドルのメタ出資とAI投資の資金調達の広がり ・ボーイング株が10%下落、737MAX増産の遅れとキャッシュフロー見通し ・ブレント原油が114ドル割れ、テヘラン協議とラスタヌラ製油所攻撃 ・米消費者信頼感指数91.7に改善、日銀会合の据え置き予想と円相場 ・FOMC、マイクロソフトとアルファベット決算、カナダ銀行の政策金利発表の予定 ----- 一次情報ソース ・The Globe and Mail（Reuters） https://www.theglobeandmail.com/world/article-israel-election-netanyahu-eisenkot/ ・Axios https://www.axios.com/2026/10/27/netanyahu-eisenkot-israel-election-exit-polls ・Bloomberg（Rigzone） https://www.rigzone.com/news/oil_slips_as_iran_diplomacy_picks_up-27-oct-2026-184947-article ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/27/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-v-hood-nxp-stx-more-.html ・AskTraders…

Anthropicが上場申請。売上は前年の約14倍、純損失807億ドルの大半は評価替えです。5000億ドル超の計算資源契約が評価を分ける理由を解説します 従量課金とクラウド経由の販売、ネオクラウドと半導体メーカーを結ぶ契約の連鎖、株主が経営を支配できない企業統治、Nasdaq100組み入れを通じた日本の投資家への波及を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・Anthropic S-1公開 Nasdaq上場と1.5兆ドル評価の議論 ・売上162.9億ドルと7〜9月期45%増 伸びの鈍化 ・純損失807億ドルの中身 評価替えと営業黒字転換 ・計算資源契約5000億ドル超と従量課金売上のずれ ・Lambda Hut 8 NVIDIA ネオクラウドとの契約の連鎖 ・5種類の株式と長期利益信託 株主が支配できない企業統治 ・Nasdaq100早期組み入れと日本の投資家への影響 ----- 一次情報ソース ・米証券取引委員会 Anthropic上場申請書類 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026067168/anthropicpbc-sx1.htm ・Anthropic プレスリリース https://www.anthropic.com/news/s1-sec ・Business Day https://www.businessday.co.za/world/international-companies/2026-10-15-anthropic-revenue-jumps-45-to-168bn/ ・The Star https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/10/15/anthropic-revenue-jumps-to-168-billion-in-third-quarter-ft-reports ・FinanceFeeds https://financefeeds.com/anthropic-ipo-valuation-1-5-trillion-not-2-trillion/ ・AI Weekly…

Metaが1株625ドルで375億ドルを株式調達。5年で1486億ドルの自社株買いから一転、議決権のない株で最大950億ドルを集める理由を解説します CDS過去最高と格付けを守る判断、Alphabetとの比較、ネオクラウドの最大顧客としての立場と三菱UFJの融資、新NISAの指数を通じた日本の投資家への影響を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・Meta株式調達375億ドル 先渡し売却と強制転換型優先株の仕組み ・自社株買い1486億ドルからゼロへ フリーキャッシュフロー赤字転落 ・特別委員会が借入を避けた理由 格付けと議決権のないクラスC株 ・MetaのCDS過去最高とHyperion社債 帳簿外の借入 ・Alphabet847.5億ドル調達との比較 ・ネオクラウド最大顧客Meta CoreWeave融資と三菱UFJ ・S&P500比率と新NISAを通じた日本の投資家への波及 ----- 一次情報ソース ・Meta プレスリリース https://www.prnewswire.com/news-releases/meta-announces-launch-of-offering-of-depositary-shares-representing-series-a-mandatory-convertible-preferred-stock-and-offering-of-class-a-common-stock-in-connection-with-forward-sale-agreements-302919267.html ・Stock Titan https://www.stocktitan.net/news/META/meta-announces-pricing-of-offering-of-depositary-shares-representing-338z28km7gnv.html ・米証券取引委員会 Meta目論見書補完書類 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312526431043/d133631d424b5.htm ・米証券取引委員会 Meta情報声明書…

AnthropicがS-1を公開提出し、上半期売上は163億ドル、純損失807億ドルの大半は評価損でした。6370億ドルの計算資源契約が映す成長と固定費の両面を読み解きます。 Anthropic上場申請の中身に加え、Metaの950億ドル株式調達、12月利上げ観測が強まる米金融政策、高止まりする原油相場と株式市場の動きなど今朝の主要トピックを解説します 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・Anthropic上場申請 S-1開示の売上高と粗利率85% ・Anthropic 6370億ドルの計算資源契約と2つの展望シナリオ ・Meta 950億ドル株式調達とエヌビディアなど半導体3社の出資意向 ・FOMC据え置き予想と12月利上げ確率73% ・原油115ドル台と米戦略石油備蓄の1982年以来の低水準 ・半導体株高とベライゾン決算 通期見通し3四半期連続上方修正 ・米耐久財受注や消費者信頼感など本日の経済指標と決算予定 ----- 一次情報ソース ・The Motley Fool https://www.fool.com/investing/2026/10/26/5-key-numbers-from-anthropic-s-s-1-filing/ ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/26/anthropic-ipo-live-updates-ai-s-1-filing.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/26/meta-stock-offering-ai.html ・Kiplinger https://www.kiplinger.com/investing/live/fed-meeting-updates-and-commentary-october-2026 ・Reuters https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-down-almost-1-in-early-trading-4971306 ・Reuters https://www.aol.com/articles/ai-stocks-rise-anthropic-nears-153346000.html…

マスク氏が200社超のネオクラウド淘汰を予測。CoreWeave社債利回りは15%に達しました。三菱UFJや日本生命、さくらインターネットに届く経路を解説します CoreWeave社債の売りの集中と資金が続く借り手の差、データセンター建設遅延のペナルティ上昇、日本の3メガバンクと日本生命の関与、国内GPUクラウドの株価の連動を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・マスク氏のネオクラウド淘汰発言とSpaceX400億ドル債務の真偽 ・CoreWeave社債利回り15%とCDS過去最高の背景 ・担保付き融資は続く AI関連債で進む信用の選別 ・データセンター建設遅延 ペナルティ1日500万ドル超 ・三菱UFJ 三井住友 みずほ 米データセンター融資の規模 ・日本生命のAIインフラ融資2兆円計画と生保マネー ・さくらインターネット株24.6%下落と国内GPUクラウドの違い ----- 一次情報ソース ・TIKR https://www.tikr.com/blog/musk-says-spacex-locked-in-40-billion-for-chips-a-win-for-nvidia-were-investment-grade ・The Edge Malaysia https://theedgemalaysia.com/node/823189 ・TIKR https://www.tikr.com/de/blog/coreweave-stock-fell-25-last-week-on-bond-distress-is-it-a-buy-now ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/why-coreweave-nebius-and-other-neocloud-stocks-are-being-pounded-goldman-sachs-explains-125730269.html ・Capacity…

ブラジル大統領選でルラ氏が51.8%で逆転4選。東京上場のブラジル株ETFは約15〜16%下落しました。 第1回投票後に積み上がった期待の巻き戻し、債務と利払い費の重さ、アナリストの分かれる見方、米国や中国との関係、日本とのEPA交渉やレアアースの接点を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ブラジル大統領選 決選投票でルラ氏が逆転4選 ・ブラジル株ETFとレアルの下落 第1回投票後の期待の巻き戻し ・ブラジルの政府債務と利払い費、政策金利13.75% ・右派優勢の議会と2027年度予算の行方 ・アナリストの見方 ソシエテジェネラル、ニューバーガーバーマンほか ・米国の関税と中国、EU、メルコスールとの関係 ・日本とメルコスールのEPA交渉とブラジルのレアアース ----- 一次情報ソース ・CBS News https://www.cbsnews.com/news/brazil-presidential-runoff-lula-flavio-bolsonaro/ ・ARC Research https://archresearch.substack.com/p/brazil-2026-the-runoff-the-market ・MarketScreener ロイター配信記事 https://www.marketscreener.com/news/investors-expect-markets-to-unwind-as-brazil-s-lula-reelected-ce785cdfd08df12c ・investingLive https://investinglive.com/news/brazil-etf-tumbles-nearly-15-in-tokyo-after-lula-s-comeback-runoff-win/ ・BusinessToday https://businesstoday.in/markets/stocks/story/brazil-markets-face-sell-off-as-lula-stuns-investors-with-election-win-563551-2026-10-26 ・Neuberger Berman 投資情報…

ブレント原油は115ドル台で週明け。フーシ派がサウジ7カ所攻撃を主張する一方、被害は未確認です。価格を動かすリスクプレミアムの実態を読み解きます。 イランの機雷被害主張と米国の攻撃示唆、ブラジル大統領選でのルラ氏の逆転、FOMCやGDP、PCE、大型決算が重なる今週の日程など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・フーシ派がサウジ東西パイプラインやヤンブーへの攻撃を主張、被害は未確認 ・イラン革命防衛隊がホルムズ海峡でのタンカー機雷被害を主張、米国は攻撃を示唆 ・週明けの原油はブレント115.79ドル、WTI102.28ドルで小幅安スタート ・先週は原油が約4%上昇し金が約4%下落、ダウ652ドル安で週を終了 ・ブラジル大統領選決選投票、開票途中でルラ大統領がボルソナロ氏を逆転 ・FOMCとECB、日銀会合が集中、米GDP速報とPCE物価指数も発表 ・マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、インテルの決算と11月3日の米中間選挙 ----- 一次情報ソース ・FinanceFeeds https://financefeeds.com/brent-crude-oil-price-116-72-sunday-futures-open-houthi-yanbu-rabigh-claims-riyadh-intercepts-fed-week-bull-120-bear-108/ ・Arab Times https://www.arabtimesonline.com/news/saudi-led-coalition-destroyed-10-iran-backed-houthi-missiles-targeting-southern-saudi-arabia/ ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/25/saudi-arabia-houthi-missile-drone-interceptions.html ・Discovery Alert https://discoveryalert.com/analysis/houthi-attacks-saudi-arabia-brent-october-2026/ ・ANI…

TSMCがレアアース不使用モーターを打診。中国の対日磁石輸出は7月52%減、規制停止の法的期限は11月10日です。 中国の輸出規制と11月10日の期限、米国向けが回復し日本向けだけ絞られる構図、イットリウムなど装置部材への影響、信越化学や南鳥島など日本の対応を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・TSMCが工場設備のレアアース不使用モーターを打診 ・中国のレアアース輸出規制 0.1%ルールと11月10日の期限 ・中国の対日レアアース磁石輸出 米国向け回復と日本向け減少 ・ジスプロシウムとテルビウムの対日輸出ゼロ、イットリウム140倍 ・半導体製造装置の部材と研磨剤に広がるレアアース依存 ・信越化学、プロテリアルの磁石投資と日本政府の権益確保 ・南鳥島沖レアアース泥の試掘と2027年の本格試験 ----- 一次情報ソース ・Euronext ロイター配信記事 https://live.euronext.com/en/financial-news/exclusive-tsmc-seeks-factory-equipment-alternatives-thwart-chinas-rare-earths-grip ・Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-is-seeking-chipmaking-equipment-that-doesnt-contain-chinese-rare-earth-magnets-asks-suppliers-to-provide-alternative-motors-as-export-controls-threaten-fab-operations ・Nami 分析記事 https://nami-ts.com/en/insights/nov-2026-suspension-scenarios ・搜狐 https://www.sohu.com/a/1084975469_122944531 ・セミコンポータル https://www.semiconportal.com/archive/blog/insiders/hattori/260123-chinaissue.html…

米国がカナダ製品に課す50%関税は、1930年関税法338条を初めて使った措置です。10月30日に対象品目が入れ替わります。 IEEPA無効後に移る関税の法的根拠、338条の仕組みと初の訴訟、カナダの対抗関税と交渉の行方、トヨタやホンダなど日本の自動車メーカーへの影響を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米国の対カナダ関税 10月23日の布告で対象品目を入れ替え ・1930年関税法338条とは 税率上限50%と第三国条項 ・IEEPA違憲判決後の関税の根拠 122条から301条、338条へ ・カナダの対抗関税と米加交渉の決裂、自動車関税50%表明 ・338条関税への初の訴訟と米国際貿易委員会の意見募集 ・USMCAの毎年見直しと北米サプライチェーン ・トヨタとホンダのカナダ生産と日本製の車の輸入増 ----- 一次情報ソース ・ホワイトハウス ファクトシート https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/10/fact-sheet-president-donald-j-trump-further-modifies-canadian-products-subject-to-tariffs-under-section-338/ ・Sidley 解説記事 https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2026/02/us-supreme-court-issues-international-emergency-economic-powers-act-tariff-decision ・JETRO ビジネス短信 301条関税最終決定 https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/a4c34f1e9b687c71.html ・Liang + Mooney 解説記事 https://www.customscourt.com/section-122-tariffs-status-update/ ・JETRO 地域・分析レポート 338条関税 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2026/83f9dae08bd2002a.html ・Global Trade Alert…

米FCCがインテルに外国製ロボット規制の1年免除。半導体工場の搬送車の主な供給元は日本のダイフクと村田機械です。 原産国を問わない規制の仕組みと条件付き承認の要件、ルーターに続く規制拡大の流れ、ダイフクと村田機械の業績、保守規制と米国生産をめぐる今後の分岐を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米FCCがインテルに1年間の適用免除 半導体工場の無人搬送車 ・外国製ロボット規制の定義と米国製部品比率65%から75%へ ・戦争省の条件付き承認 Husqvarnaなど4社と米国内生産の条件 ・ドローン、ルーターに続くFCC対象リストの拡大 ・TSMCやサムスン電子の米国工場に及ぶ可能性 ・ダイフクと村田機械 半導体搬送の業績と北米事業 ・保守規制の行方と日本の搬送機器メーカーの選択 ----- 一次情報ソース ・Yahoo!ファイナンス ロイター配信記事 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/fe1e6ea72818859f833a25117d1163722dbd640a ・EconoTimes https://econotimes.com/FCC-Grants-Intel-One-Year-Waiver-for-Specified-AGVs-at-U-S-Semiconductor-Facilities-1761133 ・DroneXL https://dronexl.co/2026/10/20/intel-fcc-waiver-fab-robots-covered-list-drone-ban/ ・Crowell & Moring クライアントアラート https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/fcc-clarifies-covered-list-for-power-inverters-and-advanced-robotic-devices ・Steptoe ブログ…

中東からの原油輸入は9月に30%減り依存度は約62%に、米国産は6.1倍。割高な調達の負担から、日本はオマーン沖での受け取りへ部分回帰しています。 ホルムズ海峡の封鎖が続くなか、日本の原油調達の変化と運賃高騰の内訳、サウジアラビアに広がる攻撃と迂回路の不安、備蓄203日分とガソリン補助の行方を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ホルムズ海峡封鎖236日目 通航5%でも原油が流れる仕組み ・日本の原油輸入 中東依存62%と米国産6.1倍の費用負担 ・ENEOSと出光興産 オマーン沖での積み替えによる中東回帰 ・原油運賃7倍 ゴールドマンサックスが示す上昇の内訳 ・フーシ派のサウジ攻撃 東西パイプラインと紅海ルートの不安 ・石油備蓄203日分とガソリン補助42.8円 財源の行方 ・日銀会合とFOMCを控えた原油高と輸入物価43.6%上昇 ----- 一次情報ソース ・Rigzone Saudi Aramco Evacuates HQ https://www.rigzone.com/news/wire/saudi_aramco_evacuates_hq-22-oct-2026-184909-article/ ・Capp Notes Closing Look 10月22日 https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-thursday-october-22 ・Nation Thailand 原油相場 10月23日 https://www.nationthailand.com/news/world/40072667 ・Straits Daily Brief 10月23日 https://straits.live/briefs/2026-10-23 ・Kpler ブログ https://www.kpler.com/blog/60-days-of-a-broken-us-iran-mou-the-market-stopped-waiting-for-hormuz ・JETRO ビジネス短信 IEA石油市場報告 https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/913ea36762cfb187.html ・JETRO ビジネス短信 日本の9月の対中東貿易…

ブレント原油が116.72ドルと約6カ月ぶりの高値になりました。フーシ派のサウジ攻撃とトランプ大統領による長期化の示唆が、株価と利上げ観測にどう波及するのかを、2つの展開から読み解きます。 SpaceXが8万基地局の確保を検討して通信株が下落したことや、SKハイニックスの子会社上場の見送り、ミシガン大消費者信頼感の悪化、サイバーセキュリティ株の上昇など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ブレント原油116.72ドル、フーシ派のサウジ攻撃とUAE沖の油流出 ・トランプ大統領のイラン戦争長期化示唆とダウ652ドル安 ・ミシガン大消費者信頼感48.0、期待インフレ率の上昇と利上げ観測 ・SpaceXが8万基地局を検討、AT&T、ベライゾン、Tモバイルに逆風 ・SKハイニックスがソリダイム米国上場を棚上げ、AI資金調達に慎重姿勢 ・アメックス3500人削減とサイバーセキュリティ株7%超上昇 ・FOMCと日銀会合、アルファベット、マイクロソフト、アマゾン決算の予定 ----- 一次情報ソース ・Reuters https://gvwire.com/2026/10/23/oil-prices-jump-3-on-houthi-attacks-oil-spill-highest-settlement-since-april/ ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/energy/article/as-oil-edges-higher-trump-floats-letting-iran-wither-possibility-of-protracted-war-grows-165415963.html ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-dow-sp-500-drop-nasdaq-rises-after-sharp-tech-sell-off-160940864.html ・University of Michigan https://www.sca.isr.umich.edu/ ・ABC News…

ラムリサーチは売上高82.2億ドルと過去最高の決算でも株価は11.76%下落。クリーンルームと部品の不足が2027年の需要対応を制限すると警告しました。 2027年に2000億ドル超が見込まれる装置投資と供給の制約、ASMLの能力増強、東京エレクトロンなど日本の装置株の下落、AI投資の資金面の不安を取り上げ、装置業界の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ラムリサーチ決算 過去最高の売上と株価11.76%下落 ・クリーンルームと部品の不足が制約する半導体装置の出荷 ・2027年の半導体製造装置投資2000億ドル超の見通し ・ASMLの能力増強と2028年まで続く需要超過 ・東京エレクトロン、アドバンテストなど日本の装置株の下落 ・日本製半導体製造装置の販売見通しと国内工場の建設 ・10月15日の急落とAIインフラの資金調達への不安 ----- 一次情報ソース ・Lam Research ニュースルーム(決算発表) https://newsroom.lamresearch.com/2026-10-21-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-September-27,-2026?asPDF= ・Yahoo Finance(決算説明会の要点) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lam-research-q1-earnings-call-000412173.html ・Technosight https://technosight.substack.com/p/lam-research-lrcx-record-quarter ・Capp Notes https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-thursday-october-22 ・Hargreaves Lansdown 株式調査(ASML) https://www.hl.co.uk/shares/share-research/asml-q3-results-record-quarter-capacity-the-constraint ・Omdia…

9月の全国消費者物価は生鮮食品とエネルギーを除く総合が2.4%上昇。トイレットペーパーは17.8%上がり、政策は0.82ポイント押し下げています。 日用品や家電に広がる値上げ、補助や無償化による物価の押し下げ、米価の下落、日銀の2%到達判断と12月利上げをめぐるエコノミストの見方を取り上げ、物価の中身を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・9月全国消費者物価 生鮮食品を除く総合2.1%、9か月ぶり2%台 ・日用品や家電の値上げとモノとサービスの物価の差 ・電気ガス補助とガソリン暫定税率廃止による物価押し下げ ・教育無償化と米価下落が物価に与える影響 ・日銀10月会合と物価2%到達の判断 ・12月利上げをめぐるエコノミストの予想 ・原油と円相場が左右する物価の今後の分岐 ----- 一次情報ソース ・総務省統計局 消費者物価指数(全国2026年9月分) https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html ・OANDA証券 マーケットニュース(9月全国CPIの注目点) https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/jpcpi-sep-2026-preview/ ・OANDA証券 マーケットニュース(9月全国CPIの結果) https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/jpcpi-sep-2026-review/ ・第一生命経済研究所 経済指標レポート(東京都区部9月) https://www.dlri.co.jp/report/macro/666224.html ・熊本日日新聞(共同通信 米の概算金) https://kumanichi.com/articles/2034190 ・熊本日日新聞(共同通信 日銀の2%到達判断) https://kumanichi.com/articles/2048946 ・ニューズウィーク日本版(ロイター 日銀の基調物価) https://www.newsweekjapan.jp/articles/-/336061 ・野村證券 Wealth Style…

フアンCEOの資金不足発言でナスダック2.60%安、ラムリサーチ13.45%安。需要は強いのになぜ売られたのか、ネオクラウドの信用不安から読み解きます。 AI資金不足をめぐる株安の背景に加え、イラン攻撃報道による原油高と金利低下、テスラとスペースXの統合検討、モデルナ株の約18%下落など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・エヌビディアのフアンCEOがネオクラウドの資金不足に言及し半導体株が下落 ・コアウィーブの社債利回り約15%とCDS1115bpが示す信用不安 ・メタの設備投資見通し引き上げとフリーキャッシュフローのマイナス転落 ・イラン攻撃報道でブレント原油112.99ドル、米10年債利回りは4.97%に低下 ・テスラとスペースXが特別委員会を設置し事業統合を検討 ・スペースXが8万カ所の基地局確保を交渉し携帯キャリア参入へ ・モデルナのメラノーマワクチンデータ流出とロッキードマーティンの受注残2920億ドル ----- 一次情報ソース ・The Telegraph（AOL配信） https://www.aol.com/articles/tech-stocks-fall-nvidia-boss-152634000.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/22/nvidia-jensen-huang-neocloud-demand-capital.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/22/blackstone-jon-gray-coreweave-financing.html ・Sharecast https://www.sharecast.com/news/market-report-us-close/wall-street-nyse-usa-dow-jones-nasdaq-meta-platforms-tesla--23911202.html ・The Globe and Mail…

9月の貿易赤字は5365億円で5か月連続。一方で経常収支は8月に4兆620億円の黒字、上半期は17兆円超と黒字が拡大しています。 原油の調達先が中東から米国に移る貿易の変化、配当や利子で稼ぐ第一次所得収支、訪日客の減少とデジタル赤字、対外純資産の順位低下を取り上げ、日本の稼ぎ方の変化を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・9月貿易統計 貿易赤字5365億円と半導体、原油の輸出入 ・原油の調達先の変化と米国からの輸入の急増 ・6月の経常赤字と8月の経常黒字4兆円の違い ・第一次所得収支で稼ぐ日本の経常黒字の構造 ・訪日客の減少と旅行収支、デジタル赤字 ・対外純資産561兆円とドイツ、中国との比較 ・原油価格と投資収益の国内還流をめぐる今後の分岐 ----- 一次情報ソース ・税関 貿易統計(2026年9月分速報) https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/2026/2026094.pdf ・ニューズウィーク日本版(ロイター配信記事) https://www.newsweekjapan.jp/articles/-/337516 ・みんかぶ 為替ニュース https://fx.minkabu.jp/news/382191 ・大和総研 経済レポート(9月貿易統計) https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20261021_026148.html ・OANDA マーケットニュース(共同通信配信記事) https://www.oanda.jp/lab-education/?p=123037 ・財務省 国際収支状況(2026年6月中速報) https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg202606.htm ・財務省 国際収支状況(2026年8月中速報) https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg202608.htm ・財務省…

米国の中国関連船への入港手数料は11月9日に停止期限。新造船の造船所は8か所で、海軍の造船予算は658億ドルに膨らんでいます。 ハンファが買収したフィリー造船所の苦戦、中国が76%を占める世界の受注、同盟国での軍艦建造の検討と整備の実績、日米の造船協力と日本の造船業の課題を取り上げ、日本への示唆を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米通商代表部の中国関連船への入港手数料と11月9日の期限 ・米国の造船所の実態とハンファのフィリー造船所 ・中国が76%を占める世界の新造船受注 ・米海軍の造船予算658億ドルとフリゲート計画の中止 ・韓国と日本の造船所による米海軍艦艇の整備と軍艦建造の検討 ・日米造船協力の覚書と日本の造船業再生ロードマップ ・日本の造船業と海運への示唆 ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance(Sourcing Journal配信記事) https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/ustr-silent-extending-port-fee-183517493.html ・全米貿易協議会 業界団体共同書簡 https://www.nftc.org/wp-content/uploads/2026/09/Joint-Association-USTR-Letter-Sec-301-Vessel-Fee-Suspension-Extension-Request-Final-092326.pdf ・Maritime Executive(海事行動計画) https://maritime-executive.com/article/white-house-releases-america-s-maritime-action-plan ・Hellenic Shipping News(フィリー造船所) https://www.hellenicshippingnews.com/?p=1143341 ・EDAILY https://en.edaily.co.kr/news/eda202610205721/ ・SteelOrbis…

Meta売上646億ドルで過去最高も、設備投資349億ドルでフリーキャッシュフローはマイナスに転落。議決権のないC株創設の狙いを読み解きます。 Metaの訴訟費用と新株式の意味を掘り下げ、好決算でも約6%下げたラム リサーチ、自動車売上が減ったテスラの決算、5%台で推移する米長期金利が成長株に与える影響など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・Meta第3四半期決算は売上646億ドルで過去最高、営業利益率は40%から20%に低下 ・約99億ドルの訴訟関連費用で1株当たり利益は3.83ドル、除外すれば7.40ドル ・Metaのフリーキャッシュフローがマイナス21億ドルに、債務が手元資金を上回る状態 ・議決権のないC株を2027年1月に配当で付与、資金調達と買収の選択肢が広がる仕組み ・ラム リサーチは予想超えの決算でも部品不足と見通しの幅を嫌気し時間外で約6%下落 ・テスラは利益が予想を上回る一方、自動車売上3%減で設備投資は2倍超に ・米10年債利回り5%台と12月利上げ観測、来週のアルファベットなど巨大テック決算に注目 ----- 一次情報ソース ・Meta https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/21/meta-earnings-q3-2026-live-updates.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/21/tesla-tsla-q3-2026-earnings-report.html ・CNBC https://cnbc.com/2026/10/21/stock-market-today-live-updates.html ・Yahoo Finance…

日本卸電力取引所のスポット価格が10月19日に31.15円と約4年ぶり高値。関西は1週間で61%上昇し、LNGは開戦前の約2.6倍です。 燃料高と大飯原発など関西の原発停止、補助終了で全社過去最高となった10月の電気料金、燃料費調整の上限、日本政府の冬の補助検討を取り上げ、在庫は厚いのに価格が上がる構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・日本卸電力取引所のスポット価格と2026年の3度の高騰 ・LNGと石炭、原油の価格高騰と発電費用への影響 ・大飯原発3号機と美浜原発3号機の停止と関西の価格上昇 ・LNG在庫と電力先物が示す冬の需給と価格 ・補助終了と託送料金改定で上がる10月の電気料金 ・燃料費調整の上限と日本政府の冬の電気ガス補助 ・韓国と欧州のLNG調達競争と日本への影響 ----- 一次情報ソース ・Energy Connects(Bloomberg配信記事) https://www.energyconnects.com/news/gas-lng/2026/october/japan-power-price-at-four-year-high-with-rising-coal-lng-costs/ ・S&P Global ニュース(1月の電力スポット価格) https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/lng/012026-japans-spot-power-price-soars-to-2026-high-amid-heavy-snow-forecast ・日本取引所グループ 電力先物月報 https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/energy/electricity-futures/mklp77000000dd24-att/repo_202610.pdf ・アルアティーヤ財団 週間エネルギー市場レビュー https://marhaba.qa/al-attiyah-foundation-weekly-energy-market-review-17-october-2026/ ・S&P Global ニュース(JKMの変動率)…

メモリ好況の裏で、エヌビディアはHBM搭載量の約3割削減を検討し、インテルはHBMを使わないGPUを公表しました。中国の長鑫存儲も増産を急いでいます。 サムスン電子が約107.4兆ウォンの過去最高益を出すなか、エヌビディアの独自仕様HBM、インテルの新GPU、長鑫存儲の増産計画など、高価で不足するHBMをめぐる動きとその意味を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・エヌビディアのルービン ウルトラとHBM8層化の検討 ・インテルのHBMを使わない推論GPU ・エヌビディア独自仕様HBMとTSMCのベースダイ ・長鑫存儲の上場と増産計画、メモリ株急落の背景 ・DRAM契約価格の上昇率鈍化と長期契約 ・サムスン電子とマイクロンの過去最高益とHBMシェア争い ・メモリ好況の今後を左右する3つの展開 ----- 一次情報ソース ・TrendForce ニュース(DRAM価格見通し) https://www.trendforce.com/news/2026/10/20/news-dram-prices-seen-rising-20-qoq-in-4q26-despite-slower-gains-ai-demand-tight-supply-support-outlook/ ・TrendForce プレスリリース(2027年DRAM需給とルービン ウルトラ) https://trendforce.com/presscenter/news/20260804-13166.html ・TrendForce ニュース(サムスン電子 7〜9月期速報) https://trendforce.com/news/2026/10/08/news-samsung-sees-3q26-operating-profit-soaring-783-to-record-krw-107-4-trillion-on-hbm4-memory-price-gains ・Micron 米証券取引委員会提出資料(2026年度第4四半期決算) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm ・月刊エコノミスト(韓国)…

スペースXの売上高は161%増の145.8億ドル、AI売上が初めて通信事業を超えました。テスラとの合併を検討する特別委員会も判明し、木曜には最大13億株の売却制限が解けます。 FRBの12月利上げ観測と弱い住宅指標、中東協議の報道で反落した原油、見通しで売られたネットフリックスやGM、アマゾンとの提携で急伸した3Mなど今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・スペースX決算 売上高161%増、AI部門が初の黒字化 ・テスラとスペースXが合併検討の特別委員会を設置、承認には高いハードル ・スペースXのロックアップ解除で最大13億株が売却可能に ・FRBの12月利上げ観測と住宅着工の減少、中古住宅仮契約は過去最低 ・原油は5カ月ぶり高値から反落、米国とイランの協議報道が材料に ・ネットフリックスが広告収入目標を下方修正、GMとGEエアロスペースも見通しで下落 ・3Mがアマゾンにワラントを付与、ヘルスケア株は過去最高値 ----- 一次情報ソース ・TechCrunch https://techcrunch.com/2026/10/20/spacex-and-tesla-boards-form-special-committees-to-review-merger/ ・NBC News https://www.nbcnews.com/business/business-news/elon-musk-spacex-tesla-merger-rcna604685 ・Reuters https://www.aol.com/articles/spacex-quarterly-revenue-jumps-beats-200818000.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/20/spacex-spcx-earnings-live-updates-q3-2026html.html ・Axios https://www.axios.com/2026/10/20/spacex-tesla-merger-talks ・Stocktwits…

三菱電機が自動車機器事業の50%を鴻海に約1150億円で譲渡。1000億円の減損を受け入れてでも切り出す理由と、EV部品をめぐる再編を読み解きます。 AIサーバーで稼ぐ鴻海のEV戦略の転換、パナソニックや日立の自動車部品事業の売却、ニデックのeアクスル縮小と中国の価格競争まで、日本の車載部品産業の行方を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・三菱電機モビリティ株式50%を鴻海に譲渡、企業価値3200億円 ・約1000億円の減損と三菱電機の業績予想修正 ・鴻海の電気自動車戦略、電動駆動ユニットとパワー半導体 ・AIサーバーで売上47%増の鴻海、三菱ふそうや三菱自動車との提携 ・パナソニック、日立アステモ、三菱電機と続く自動車部品事業の切り出し ・ニデックのeアクスル縮小と中国新車市場2割縮小の価格競争 ・合弁の成否を分ける3つのシナリオ ----- 一次情報ソース ・三菱電機 ニュースリリース https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2026/pdf/1016_am.pdf ・Electrek https://electrek.co/2026/10/19/foxconn-mitsubishi-electric-mobility-50-percent-stake-ev-push/ ・Seoul Economic Daily https://en.sedaily.com/international/2026/10/20/mitsubishi-electric-foxconn-form-ev-parts-venture-to ・Kaohoon International https://www.kaohooninternational.com/markets/592867 ・just-auto https://www.just-auto.com/news/foxconn-50-stake-mitsubishi-electric-mobility-y115bn/ ・OANDA マーケットニュース https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/kn_2026031701002068/ ・KSL.com…

米住宅建設業者の景況感が29と14年ぶり低水準。住宅ローン金利7.40%で43%が値下げ。新築と中古の二重構造を読み解きます。 低金利ローンを手放せないロックイン効果、レナーの利益率低下や木材関税、住友林業や積水ハウスなど日本の住宅大手の米国事業への影響まで、金利と住宅市場のつながりを考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・NAHB住宅市場指数29、米住宅建設業者の景況感が2012年以来の低水準 ・住宅ローン金利7.40%と10年国債利回り5.13%の連動 ・中古住宅販売399万戸と新築住宅の在庫8.5カ月、価格の逆転 ・ロックイン効果で中古住宅の供給が増えない仕組み ・レナー決算に見る値下げと販売奨励策、粗利益率15.8% ・カナダ産木材の関税34.75%と建設コスト ・住友林業と積水ハウスの米国住宅事業、今後の3つのシナリオ ----- 一次情報ソース ・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/nahb-builder-confidence-14-year-low-october/ ・Trading Economics https://tradingeconomics.com/united-states/30-year-mortgage-rate/news/588887 ・Mortgage News Daily https://www.mortgagenewsdaily.com/news/10162026-existing-home-sales-nar-inventory-prices-appr ・米国勢調査局 新築住宅販売統計 https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales_202608.pdf ・米国勢調査局 統計公表日程 https://www.census.gov/construction/soc/schedule.html ・S&P Global プレスリリース https://press.spglobal.com/2026-09-29-S-P-Cotality-Case-Shiller-Index-Reports-Annual-Gain-in-July-2026 ・Lennar…

フーシ派がサウジのヤンブーとシャイバ油田への攻撃を主張し、WTIは2.22%高の103.66ドルで引けました。ホルムズを迂回する輸出路が狙われた意味を解説します。 米10年債利回りの5.14%への上昇とハイテク株の反発、住宅建設業者指数が2012年以来の低水準に落ち込んだ背景、プーチン大統領の3者会談提案など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・フーシ派がサウジのアラムコ施設や空港に6回の攻撃を主張、未来投資イニシアチブは2027年に延期 ・WTI原油は103.66ドルに上昇、原油高のシナリオ別の影響と米10年債利回り5.14% ・ナスダック1.11%高、半導体株指数が8日続落を止めた一方でS&P500の8業種が下落 ・KBW銀行株指数が6週続落、ザイオンズの第3四半期EPSは1.78ドルで市場予想を上回る ・NAHB住宅市場指数は29に低下、住宅ローン金利7.40%が重荷 ・プーチン大統領がトランプ大統領と習近平国家主席との3者会談を提案、イランは停戦案を維持 ・コアウィーブ格上げとアマゾン上昇、AIインフラ株で分かれる資金調達の明暗 ----- 一次情報ソース ・Newsquawk https://www.newsquawk.com/headlines/houthis-claim-six-attacks-on-saudi-arabia-in-48-hours-strikes-include-yanbu-aramco-facility-shaybah-oilfield-riyadh-and-abha-airports ・Business Recorder https://www.brecorder.com/news/40444962/yemens-houthis-claim-attacks-on-saudi-aramco-site-airports-and-military-targets ・TheStreet https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-oct-19-2026-nasdaq-futures-climb-as-tech-rebound-from-sell-off ・Investrade…

米国の2026年度財政赤字は1兆9925億ドル。利払いは1兆3600億ドルで国防費を超えた。歳入が過去最高でも赤字が膨らむ構造を読み解きます。 関税の還付やAI投資の即時償却による法人税の減少、30年国債利回り5.5%台への上昇、国防費と社会保障の財源問題、日本など海外投資家の動きまで、財政と金利の悪循環を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米国2026会計年度の財政赤字1兆9925億ドル、歳入と歳出がともに過去最高 ・国債利払い1兆3600億ドル、国防費を上回る利払いと借り換えの構造 ・最高裁判決による関税還付と関税収入の減少 ・AI投資の即時償却で法人税16%減、税制と財政赤字の関係 ・30年国債利回り5.585%と財務省の国債買い戻し ・国防予算1.5兆ドル要求、つなぎ予算と社会保障の信託基金枯渇 ・日本、英国、中国の米国債保有と今後の3つのシナリオ ----- 一次情報ソース ・interest.co.nz 米財務省 月次財政報告 https://www.interest.co.nz/sites/default/files/2026-10/MonthlyTreasuryStatement_202609.pdf ・米議会予算局 月次財政報告 https://www.cbo.gov/system/files/2026-10/61985-MBR.pdf ・米財務省 対米証券投資統計 https://home.treasury.gov/system/files/136/TIC-press-notice-Oct-2026.pdf ・米財務省 四半期国債発行計画 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0590 ・The Spokesman-Review https://www.spokesman.com/stories/2026/oct/16/us-fiscal-2026-budget-deficit-rises-to-199-trillio/ ・Fortune…

米銀トゥルーイストが自動車ローン55億ドルと個人ローン77億ドルを相次ぎ売却。買い手はカーライルなど大手投資会社。銀行の資本の組み替えとプライベートクレジットへの資産移転を読み解きます。 損失覚悟の債券入れ替えの狙いや、買い手に別の銀行が資金を貸す構図、急増するノンバンク向け貸出と当局の警告、日本のメガバンクや生保とのつながりまで、消費者信用のリスクの行方を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・トゥルーイストがニアプライム自動車ローンとライトストリームを売却 ・中核的自己資本比率の改善と14億ドル超の債券入れ替え損 ・カーライルとアポロが進めるアセットベースドファイナンスの論理 ・ノンバンク向け銀行貸出2兆ドル超、金融安定理事会とIMFの警告 ・サブプライム自動車ローン延滞率と米国の資本規制見直し ・日本のメガバンク、日本生命、三菱UFJとプライベートクレジット ・消費者信用リスクの行方を左右する3つのシナリオ ----- 一次情報ソース ・トゥルーイスト SEC提出書類 説明資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000092230/000009223026000105/ex991slide.htm ・トゥルーイスト SEC提出書類 決算発表 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000092230/000009223026000108/ex991-3q26.htm ・トゥルーイスト 投資家向け情報 https://ir.truist.com/2026-06-15-Truist-announces-Michael-P-Lyons-as-incoming-CEO ・トゥルーイスト 投資家向け情報 2024年 https://ir.truist.com/2024-05-07-Truist-completes-sale-of-Truist-Insurance-Holdings-and-executes-strategic-balance-sheet-repositioning ・Benzinga 決算説明会書き起こし…

ホルムズ海峡で約200万バレル積載のタンカー2隻が機雷で炎上。米国は対ロシア制裁を60日免除し、原油はブレント108ドル台で推移しています。 イランの7日以内の海峡再開提案と米国の主張の食い違い、CoreWeaveが映すAI企業の資金調達不安、メタやテスラが並ぶ今週の決算日程など今朝の主要トピックを解説します 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ホルムズ海峡でタンカー2隻が機雷で炎上、通過量は1日2080万バレルから290万バレルへ急減 ・イランが7日以内の海峡再開を提案、米中央軍は封鎖でイランが250億ドルの収入を失ったと主張 ・トランプ大統領がグラハム法の対ロシア制裁と最大100%関税を60日間免除、ロシア産ディーゼル合意との関係 ・ブレント原油108.82ドル、サウジ沖のタンカー攻撃とサンクトペテルブルク石油ターミナル空爆 ・CoreWeave問題でAI企業のハイイールド債調達に逆風、転換社債や株式発行への移行の可能性 ・ネットフリックス、メタ、テスラ、ラムリサーチの決算と中国GDP、日本の全国消費者物価指数、米PMI ----- 一次情報ソース ・Al Jazeera(10月18日) https://www.aljazeera.com/news/2026/10/18/iran-says-two-tankers-catch-fire-after-hitting-mines-in-strait-of-hormuz ・The New Arab(10月18日) https://www.newarab.com/news/iran-urges-us-accept-proposal-reopen-strait-hormuz ・AND Magazine(10月18日) https://andmagazine.substack.com/p/morning-brief-18-october-2026 ・CNBC(10月19日) https://www.cnbc.com/2026/10/18/oil-price-today-ukraine-russia-iran-strait-hormuz.html ・Reuters(U.S. News掲載 10月18日)…

楽天証券が表面利率4.0%の30年国債を扱い始め、個人向け国債は8月に初の単月1兆円超え。全タイプ2%台に乗った金利と、家計の国債シフトを読み解きます。 表面利率と実際の利回りの違いや途中売却のリスクを押さえたうえで、日銀の保有縮小と生保の入れ替え、家計比率の上昇、世界の長期金利上昇とのつながりから、国債の買い手が変わりつつある構造を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・楽天証券が20年30年40年の超長期国債を取り扱い開始 ・表面利率4.0%と実際の利回りの違い、途中売却の価格変動リスク ・個人向け国債10月募集は全タイプ2%台、固定5年が変動10年を上回る理由 ・個人向け国債の発行額が過去最高ペース、8月は単月1兆円超え ・日銀の国債保有比率低下と生保の入れ替え、家計比率1.92% ・10年国債の表面利率3.1%と30年国債利回り4%台、米長期金利との連動 ・日銀会合と11月募集利率、制度見直し提案から見る3つのシナリオ ----- 一次情報ソース ・楽天証券 お知らせ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20260831-01.html ・Business Insider Japan https://www.businessinsider.jp/article/2610-rakuten-super-long-term-bonds/ ・マイナビニュース https://news.mynavi.jp/premium/article/20261007-5078685/ ・財務省 個人向け国債 発行条件 https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/main/issue/kotei5/ ・財務省 国の債務管理に関する研究会 資料 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/study_gov_debt_management/d20260526-2.pdf ・nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02870/ ・第一生命経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/macro/665846.html…